월말에 장부에서 먼저 볼 것들

장부에 붙지 않은 거래가 있는지 먼저 봅니다. 클래리트론은 증빙이 연결되지 않은 건을 별도 목록으로 보여 줍니다. 카드 매출과 입금 시점이 다른 건도 여기서 걸립니다. 이 목록을 비우는 것이 점검의 절반입니다.

카드 매출과 입금 시점의 차이는 매달 같은 자리에서 반복됩니다.

자동으로 매칭되지 않은 입출금 건을 확인합니다. 후보로 제안된 거래 중 맞는 것을 선택하고, 아닌 건은 사유를 남깁니다. 반복해서 걸리는 거래처가 있다면 분류 규칙을 손보는 게 낫습니다. 매달 같은 건을 확인하는 일을 줄이는 방법입니다.

사유를 남겨 두면 다음 달 같은 거래처에서 판단이 빨라집니다.